平安银行股份有限公司将注销 “000001”今日复牌
早报记者 蒋颖博
深圳发展银行股份有限公司（深发展A，000001，以下简称“深发展”）与其控股子公司平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）两行整合的吸收合并交易事项在兔年最后一个交易日揭晓。
深发展昨晚发布公告称，深发展将以3.37元/股的价格收购平安银行1555名小股东所持9.25%股份，股东可选择现金或按照15.45元/股的对价换成深发展的股份。合并完成后，平安银行将注销法人资格，深发展作为存续公司并更名为“平安银行”。
此前，深发展因与平安银行筹划合并（以下统称“两行整合”）事宜而于1月10日开市起停牌，深发展也将于今日复牌交易。按照计划，深发展将在2月9日召开股东大会审议上述方案。
收购对价未变
深发展公告称，两行整合是根据监管部门的要求而作出的，深发展拟吸收合并平安银行（“本次吸收合并”）。吸收合并完成后，平安银行将注销法人资格，深发展将作为存续公司依法承继平安银行的所有资产、负债、证照、许可、业务、人员及其他一切权利与义务，两行客户的所有权益均不会受到任何影响。
具体到股票合并对价及其支付方案，根据公告，面对1555名小股东持有的9.25%股份，深发展为此次吸收合并给出的现金对价为3.37元/股，这一对价与2011年平安银行注入深发展时的价格一致，此前曾有小股东称这一价格偏低。
根据此前公告，中国平安保险集团股份有限公司（中国平安，601318)将平安银行90.75%股权注入深发展时，对价也为3.37元/股，而且当时为了后续整合平安银行之目的，深发展向平安银行还募集了相当于平安银行以人民币3.37元/股测算得出的平安银行约9.25%股份价值的26.92亿元现金。
而根据本次公告的合并预案，小股东可选择现金或换股，即可以将所持有的平安银行股份转换成为深发展的股票，交换股份数量=股票合并对价申报股东持有的平安银行股份数量×每股最终定价/深发展每股价格（指以审议通过本次吸收合并的深发展董事会决议公告日为定价基准日计算的深发展于定价基准日前20个交易日的股票交易均价，即15.45元/股），以此简单计算，即3.37元/15.45元，一股平安银行约可换0.218股深发展。
值得注意的是，深发展在公告中还限制了异议股东的范围。公告称，平安银行异议股东指在平安银行的股东大会上反对本次吸收合并，并依照公司法和/或平安银行公司章程的规定要求平安银行收购其股份，且在截至登记时间未有效地撤回该等要求亦未丧失提出该等要求的权利的少数股东。
这也就是说，平安银行少数股东有两种处理股权方式。异议股东应申请平安银行收购股份（价格未披露），其他股东则有权获得深发展提供的吸收合并对价。
对于深发展异议股东，深发展也将自行或指定第三方向符合条件的深发展异议股东提供收购请求权，每股收购价为15.45元。
将扩大交叉销售
此外，深发展和平安银行合并的后续发展问题也在公告中得以明确。
深发展称，在平安银行被吸收合并注销后，深发展的公司中文名称由“深圳发展银行股份有限公司”变更为“平安银行股份有限公司”，英文名称由“Shenzhen Development Bank Co.，Ltd.”变更为“PingAn Bank Co.，Ltd.”。
对于更名，深发展在昨日发布的新闻稿中也做出了进一步的阐释。深发展称，在银行名称的确定过程中，他们聘请了全球专业品牌咨询公司在全国范围内开展了对两行现有客户、潜在客户的调研活动，证明在消费者信心、传播有效性、对业务拓展的影响及品牌联想与消费者看中的属性联系方面，“平安银行”表现出更强的优势。另一方面，“平安银行”也更加有利于借助和发挥控股母公司——中国平安集团在品牌、客户、渠道、产品、服务等多个方面的优势，对业务发展和市场开拓，尤其在交叉销售，提供综合金融产品和服务方面更具优势。
至于合并带来的影响，深发展在公告中则提及，由于本次吸收合并涉及两行业务经营的诸多方面，需要充分调动两行的资源，可能对日常业务经营带来影响。
但从规模优势上看，本次吸收合并完成后，深发展生息资产规模进一步扩大，盈利能力进一步提高。根据公告，本次吸收合并完成后，深发展将在25个城市拥有分行级机构，营业网点数提升至373个，营业网点将完整地覆盖东部沿海地区，网点布局进一步优化。平安银行将带来福州、厦门、泉州、东莞和惠州5个新增分行牌照。深发展目前在福建省无分支机构，平安银行在福州、厦门、泉州三个城市设有网点，弥补了网点覆盖盲区。
深发展称，未来将依托中国平安强大的资源优势，包括超过6000万个人客户和200万公司客户，提升交叉销售的广度与深度，探索一条银行业发展的创新路径。可见的是，深发展昨日在公告中即披露，将与中国平安财产保险股份有限公司合作开展个人小额消费贷款业务，给予对私授信30亿元额度，期限12个月。
截至停牌之日（1月10日），深发展收于15.78元/股，涨2.8%。
录入编辑：张珺 |
